Дмитрий
5.4 KiB
title, tour, topics
| title | tour | topics |
|---|---|---|
| Сделки — где заявки и что с ними делать | deals | сделки, что такое сделка, что значит сделка, раздел сделки, заявки, где заявки, где смотреть заявки, смотреть заявки, таблица сделок, колонки, фильтры, поиск по телефону, найти сделку по номеру, карточка сделки, комментарий, активность, история заявки, стоимость лида, город, конкурент, позвонить, удалить сделку, восстановить сделку, из какого проекта заявка, где посмотреть из какого проекта пришла заявка, откуда пришла заявка |
Все полученные заявки лежат в разделе «Сделки». Заявки приходят автоматически — вручную их тут не создают.
Колонки таблицы: Телефон · Конкурент · Источник · Город · Статус · Комментарий · Поставлен (дата и время). «Конкурент» и «Источник» заполнены, если заявка пришла по источнику, найденному в «Конкурентном поле» — по ним можно кликнуть и провалиться в это поле.
Фильтры: поиск по телефону, статус, проект, город, плюс «Диапазон поставки» (даты с/по). Показывать по 10, 20 или 50 на странице.
Карточка заявки открывается кликом по строке — справа выезжает панель:
- телефон (кликабельный — можно позвонить в один тап с телефона);
- параметры: проект, стоимость заявки в ₽, тип (сайт/звонок/СМС), источник, город;
- статус — цветной чип, по нему кликаете и выбираете новый;
- комментарий — своё поле, до 5000 символов, кнопка «Сохранить»;
- «Активность» — лента: когда заявка создана, кто менял статус, когда смотрели, когда списались деньги.
Менять в карточке можно статус и комментарий. Телефон, дату и источник — нельзя: это данные самой заявки.
Про колонку «Город» одна честная оговорка: обычно это город самого человека, но в редком случае, когда по его точному городу подходящих заявок не нашлось и сработал запасной вариант, там показывается регион вашего проекта. Поэтому не стройте по этой колонке серьёзных выводов о географии клиентов — точнее спросить у самого человека при звонке.
Найти конкретную заявку проще всего поиском по телефону — поле поиска над таблицей. Можно вводить как удобно: с «+7», с восьмёрки, со скобками.
Из какого проекта пришла заявка видно в колонке «Источник» (там название проекта и тип канала — сайт, звонки или СМС) и в карточке заявки, в блоке параметров.
Удалить сделку нельзя — и это сделано специально: история заявок и списаний должна
сходиться. Если заявка не пригодилась, поставьте ей статус «Не реализовано» — она
уйдёт из работы, но останется в истории и в отчётах. Недозвон сам по себе браком не считается
(об этом — статья «Человек не берёт трубку»). Если же заявка вызывает вопросы, напишите
на support@liderra.ru с номером сделки — специалист разберёт случай индивидуально.
Успешную заявку отмечайте статусом «Сделка» («клиент купил»). Все пять статусов — в статье «Статусы сделок»; выдуманных вроде «Успешная» или «Отказ» в портале нет.
Массово: отметьте несколько заявок галочками — появится полоса «Выбрано: N» с кнопкой «Сменить статус».
На телефоне таблица превращается в карточки: телефон, статус, город, источник, дата. Клик — та же панель заявки, на весь экран.