Дмитрий
fddba0a616
Владелец: «клиентам надо подсказывать — от того, как они сформируют поле, зависит весь дальнейший поиск». Плюс просьба вычитать инструкцию и экскурсии на враньё и ловушки. Добавлено предупреждение (и в экскурсии collect-competitors/proposals, и в статьи): перед переносом конкурента в поле открыть сайт и справочник ссылками — тот ли это бизнес, тот ли город, живой ли адрес. По грязной карточке мы найдём не те источники, а изучение каждого конкурента стоит 50 руб. Ревизия (агент сверил 36 статей и 31 экскурсию с кодом) — закрыто: 1. Вебхук обещал автоматическую отправку событий, которой НЕТ. Теперь честно: сейчас только тестовый запрос; заявки забирать по API-ключу или выгрузкой. 2. Колонка «Город»: оговорка, что в редком запасном случае там регион проекта. 3. Отчёты: фильтры «Проект»/«Менеджер» пока только «Все» — сказано прямо. 4. Цены автоподбора: «актуальная цена всегда в самом окне». 5. Статьи «Портал на телефоне» и «Откуда заявки» больше не ведут на чужую экскурсию про сделки (у них своей нет — кнопки просто не будет). 6. Синонимы: «портал на телефоне» и «заявки в свою CRM» находили не то. Pest 39/39, Vitest 1227/1227. Живой прогон вопросов — отвечает верно. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2.4 KiB
title, tour, topics
| title | tour | topics |
|---|---|---|
| Отчёты — заказать выгрузку за период | reports | отчёты, отчет, заказать отчёт, выгрузка за период, pdf, xlsx, json, csv, отчёт по биллингу, отчёт по источникам, отчёт по менеджерам, отчёт готовится, скачать отчёт, большой отчёт на почту |
Раздел «Отчёты» — это выгрузки за период. На десктопе он открывается
по адресу /reports, на телефоне — через меню «Ещё».
Что можно заказать:
- Сделки · детально — все заявки со всеми колонками.
- Менеджеры — конверсия, средний чек, время в воронке.
- Источники — откуда пришли заявки.
- Биллинг — пополнения, списания, возвраты.
Формат на выбор: CSV, XLSX, JSON, PDF. Обязательно указать период «с» и «по».
Оговорка: фильтры «Проект» и «Менеджер» в форме пока работают только в режиме «Все» — выбрать конкретный проект в отчёте нельзя. Нужна выборка по одному проекту — сделайте её в «Сделках»: там фильтр по проекту есть, и оттуда выгружается Excel или CSV.
Отчёт готовится не мгновенно — он встаёт в очередь, и в списке ниже видно его состояние. Как только готов, его можно скачать; ссылка живёт сутки. Большие отчёты (свыше 5000 строк) приходят на почту — портал предупреждает об этом прямо в форме.
Одновременно можно держать до трёх отчётов в работе. Неудачный отчёт можно перезапустить, ненужный — удалить.
Если нужна просто выгрузка заявок — быстрее сделать её прямо в «Сделках» (кнопки «Экспорт в Excel» / «Экспорт в CSV»).